7月15日，平安銀行董事會召開會議，審議通過了非公開發(fā)行不超過200億元優(yōu)先股和非公開發(fā)行不超過100億元普通股的融資方案，用于補(bǔ)充銀行資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。控股股東中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司（“中國平安”）及平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（“平安資管”）積極參與本次發(fā)行。
根據(jù)公告，平安銀行擬發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募集資金不超過200億元。本次優(yōu)先股采取非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對象為包括平安資管在內(nèi)不超過200名符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者，條款設(shè)計符合中國銀監(jiān)會關(guān)于合格其他一級資本工具的標(biāo)準(zhǔn)。本次優(yōu)先股計劃采取固定股息率，以投資者詢價方式確定。同時，平安銀行擬通過非公開發(fā)行普通股，融資不超過100億元，發(fā)行對象為包括中國平安在內(nèi)的不超過10名合格投資者，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的95%，最終價格和發(fā)行對象采取競價方式確定。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股及普通股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充銀行資本，提高資本充足率。本次董事會還根據(jù)監(jiān)管規(guī)定審議通過了未來三年資本規(guī)劃、修訂公司章程等相關(guān)議案。上述方案經(jīng)公司股東大會審議通過后，將報相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后實(shí)施。
平安銀行提出的本次資本補(bǔ)充方案兼顧了經(jīng)濟(jì)性和時效性。優(yōu)先股作為創(chuàng)新融資工具，相較普通股而言融資成本較低，不會稀釋普通股股東權(quán)益；相對于債券融資，優(yōu)先股可以補(bǔ)充一級資本。目前平安銀行資本結(jié)構(gòu)中只有核心一級資本和二級資本，發(fā)行優(yōu)先股可以補(bǔ)充其他一級資本的空缺，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時，考慮到優(yōu)先股仍處于試點(diǎn)階段，時間上存在一定的不確定性；而非公開發(fā)行普通股是較成熟的資本補(bǔ)充工具，能夠及時補(bǔ)充銀行核心一級資本，以持續(xù)達(dá)到監(jiān)管要求。本次融資方案有效結(jié)合兩種產(chǎn)品的優(yōu)勢，提高了資本補(bǔ)充效率。
2013年以來平安銀行處于快速發(fā)展期，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張，資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入等指標(biāo)的增速均位于行業(yè)前列，對資本消耗也較快。由于歷史原因，平安銀行資本基礎(chǔ)一直較為薄弱，平安銀行也通過自身利潤留存、發(fā)行二級資本債券、資產(chǎn)證券化等多種方式進(jìn)行資本補(bǔ)充和緩解資本壓力，但資本瓶頸仍對銀行各項業(yè)務(wù)發(fā)展有較大制約。平安銀行目前資本充足率處于行業(yè)較低水平，截至2014年1季度末，平安銀行一級資本充足率和資本充足率分別為8.7%和10.79%，已經(jīng)接近監(jiān)管紅線，一級資本補(bǔ)充需求較為緊迫。
在滿足監(jiān)管要求的同時，平安銀行將借助本次資本補(bǔ)充突破資本瓶頸，推動各項業(yè)務(wù)發(fā)展，提高盈利能力。平安銀行的存款業(yè)務(wù)保持快速增長，今年一季度存款增速在股份制上市銀行中位居前列，但由于資本狀況制約，貸款增速相對存款增速較為緩慢。平安銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)增長有較大空間，本次資本補(bǔ)充有利于平安銀行進(jìn)一步拓展高收益資產(chǎn)業(yè)務(wù)，在注重資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險控制的前提下，繼續(xù)保持業(yè)績快速增長，為股東創(chuàng)造價值。
本次融資方案再次得到控股股東中國平安的支持，中國平安擬認(rèn)購45%-50%的普通股，中國平安下屬的平安資管擬認(rèn)購50%-60%的優(yōu)先股。
