9月21日，“亞太財(cái)富論壇暨2016年度國際私人財(cái)富管理中國風(fēng)云榜‘金臻獎(jiǎng)’頒獎(jiǎng)典禮”在上海舉行。平安信托憑借強(qiáng)大的綜合實(shí)力和在私人財(cái)富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，一舉摘得“最佳信托機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)” 、“優(yōu)秀家族信托服務(wù)獎(jiǎng)——‘鴻承世家’家族信托”及“十大最受歡迎投資類產(chǎn)品獎(jiǎng)——平安健康科技基金1期”三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。
平安信托私人財(cái)富管理平臺(tái)是行業(yè)起步最早、投入最大、積累的經(jīng)驗(yàn)最為豐富的高端財(cái)富管理平臺(tái)，擁有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控、強(qiáng)大的投顧團(tuán)隊(duì)和高品質(zhì)的服務(wù)。平安信托副總經(jīng)理鄭建家表示，2016年平安信托正式啟動(dòng)零售業(yè)務(wù)3.0改革，通過落實(shí)“321”戰(zhàn)略模式（即RM、APP、遠(yuǎn)程“3”種渠道類型， 打魚和買漁“2”套產(chǎn)品體系， “1”個(gè)核心客戶賬戶）轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造中國版的UBS。
截至目前，平安信托私人財(cái)富管理的產(chǎn)品線囊括了固定收益類、穩(wěn)健投資類、資本市場類、另類投資類、海外投資類等全譜系品種。無論風(fēng)險(xiǎn)保守型還是風(fēng)險(xiǎn)偏好型的客戶，在平安信托的平臺(tái)上都能找到適合的產(chǎn)品，用以構(gòu)建健康合理的投資組合，并滿足其不同階段的理財(cái)需求。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品源于強(qiáng)大的風(fēng)控后盾，據(jù)了解，平安信托擁有一支嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控團(tuán)隊(duì)，建立并執(zhí)行嚴(yán)格的多層“防火墻”式的投評(píng)機(jī)制，通過經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)投資專家解讀、嚴(yán)格審慎的項(xiàng)目審核流程、嚴(yán)格為每一個(gè)在平安信托平臺(tái)上發(fā)售的產(chǎn)品把關(guān)。
早在2015年初，平安信托就全面啟動(dòng)了“提升NPS（客戶凈推薦值）”項(xiàng)目，正式提出“以客戶為中心”的全新客戶經(jīng)營理念，以專業(yè)化、差異化的服務(wù)體驗(yàn)，打造前瞻性的客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。鄭建家指出，平安信托強(qiáng)調(diào)的極致服務(wù)不僅僅是增值服務(wù)，也不僅僅是貫穿產(chǎn)品售前、售中、售后全生命周期的客戶關(guān)懷，更重要的是以“專業(yè)為基石”，基于對(duì)市場環(huán)境的判斷和對(duì)客戶的了解，提供專業(yè)、專屬的資產(chǎn)配置建議。為此，平安信托設(shè)立了強(qiáng)大的投資顧問團(tuán)隊(duì)，依靠專業(yè)的研究能力、敏感的市場認(rèn)知，結(jié)合理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的深入了解，提供一對(duì)一的投融資解決方案。同時(shí)，平安信托借助平安集團(tuán)旗下財(cái)富管理平臺(tái)“平安財(cái)富寶”APP，進(jìn)一步提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期背景下，平安信托審時(shí)度勢，在私人財(cái)富領(lǐng)域提前布局。在權(quán)益投資方面，聚焦大健康、大消費(fèi)、大科技等行業(yè)，打造主題基金深度參與。此次獲獎(jiǎng)的 “平安健康科技基金1期”即整合了平安集團(tuán)全系統(tǒng)資源，目標(biāo)是打造大中華區(qū)健康醫(yī)療投資基金第一品牌。在財(cái)富保值與傳承方面，平安信托推出國內(nèi)首個(gè)精準(zhǔn)定位可投資金額在3000萬以上高凈值客戶的財(cái)富管理品牌——“鴻承世家”家族信托服務(wù)，匯聚了綜合金融、資產(chǎn)配置、傳承定制、“1+N”一體化服務(wù)四大核心優(yōu)勢，立足客戶的個(gè)性化需求，提供量身定制的解決方案。此外，平安信托私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)還圍繞“綜合金融+”與“互聯(lián)網(wǎng)+”兩大跨業(yè)合作方向，以開放式平臺(tái)為依托，創(chuàng)新合作渠道。
據(jù)了解，“2016年度國際私人財(cái)富管理中國風(fēng)云榜‘金臻獎(jiǎng)’”由《財(cái)富管理》雜志主管單位中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)和中國社科院金融研究所、國際著名咨詢公司波士頓咨詢、貝恩公司聯(lián)合組成的評(píng)委會(huì)評(píng)出，旨在通過這一獨(dú)立及國際化的平臺(tái)，褒揚(yáng)亞太地區(qū)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)及服務(wù)，樹立財(cái)富管理業(yè)新標(biāo)桿，成為財(cái)富管理行業(yè)監(jiān)管單位考察、評(píng)定行業(yè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新進(jìn)展和廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考標(biāo)準(zhǔn)。
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，平安信托仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，超過行業(yè)平均增長水平，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入16.87億元，同比增長20.8%；活躍高凈值客戶數(shù)達(dá)52110人，同比增長43%。
