中國平安保險（集團）股份有限公司（下稱“中國平安”或“平安集團”）1月21日于上海證券交易所公告宣布，集團董事會已審議通過相關A股再融資議案，擬申請增發不超過12億股A股股票及發行不超過人民幣412億元分離交易的可轉換公司債券（下稱“分離交易可轉債”）。中國平安表示，集團將通過此次再融資，進一步壯大資本實力，迅速做大做好做強，為廣大股東及投資者創造持續、穩健的投資回報。
公告稱，本次A股再融資采用公開增發股票和分離交易可轉債的方式，并考慮給予老股東優先認購權。據了解，本次再融資將公開增發A股股票不超過12億股，每股面值1.00元，采用網上、網下定價發行方式，發行價格不低于公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價。同時，中國平安擬在A股市場發行的分離交易可轉債不超過人民幣412億元，債券期限為6年，每張面值人民幣100元，發行債券不超過41,200萬張。本次發行所附認股權證存續期為12個月，行權比例為2：1，即每2份認股權證代表1股公司發行之A股股票的認購權利。
公告稱，本次募集資金將全部用于補充資本金、營運資金以及有關監管部門批準的投資項目，公司計劃利用所募集的資金進一步貫徹其在國內、國際市場自身與外部增長的發展戰略。金融行業是資本規模高度相關的行業，隨著中國金融行業的成長，中國平安作為中國領先的綜合性金融服務集團之一，各項業務均處于高速發展之中。截至2007年9月30日，公司總資產已達6,237.22億元（未經審計），較2006年末增長34.6%。各項業務的迅速發展，對公司的資本金規模、資本充足率提出了更高要求。
中國平安表示，平安的戰略目標是成為國際領先的綜合金融服務集團。經過20年的發展，集團在綜合金融方面已經積累了成功的經驗，初步建立起了保險、銀行、投資三大業務支柱，建立了集壽險、產險、銀行、資產管理、證券、信托、企業年金等多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務平臺，構建了國際化的人才隊伍、管理機制和營運平臺，取得了良好的經營業績，為股東及廣大投資者創造了良好的投資回報。未來，中國平安將保持長期以來為股東創造價值的經營理念，并謹慎付諸實踐，公司將識別能從長遠角度鞏固盈利能力的業務領域，致力于尋找境內外投資發展機會，有針對性地部署資本，實現技術領先與持續高速發展，朝著國際領先綜合金融服務集團的戰略目標前進。
中國平安相關公告請登陸上海證券交易所網站及香港聯交所網站查詢。
